南京北途智控科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市投资危机额外通告。
南京北途智控科技股份有限公司（以下简称“北途智控”、“发行人”或“公司”）初次公然辟行２，１９２．０２９０万股百姓币日常股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请仍旧深圳证券往还所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并仍旧中邦证券监视处理委员会（以下简称“证监会”）订定注册（证监许可〔２０２２〕８２１号）。
经发行人与保荐机构（主承销商）华泰共同证券有限义务公司（以下简称“华泰共同证券”、“保荐机构（主承销商）”）洽商定夺，本次发行数目２，１９２．０２９０万股，占发行后总股本的２５．００％，扫数为公然辟行新股，发行人股东不实行老股让与。本次发行的股票拟正在深交所创业板上市。
１、本次发行采用向政策投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、网下向相符前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市集非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联络的体例实行。
本次发行的政策配售由保荐机构（主承销商）承担机合实行；发轫询价和网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台机合实行；网上发行通过深交所往还体系实行。
２、发轫询价完结后，发行人和保荐机构（主承销商）按照《南京北途智控科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市发轫询价及推介通告》（以下简称“《发轫询价及推介通告》”）章程的剔除法规，正在剔除不相符央浼投资者报价的发轫询价结果后，将拟申购价值高于８４．２５元／股（不含８４．２５元／股）的配售对象扫数剔除；拟申购价值为８４．２５元／股，且申购数目小于６６０万股（不含６６０万股）的配售对象扫数剔除；拟申购价值为８４．２５元／股，申购数目等于６６０万股，且申购光阴同为２０２２年７月１５日（Ｔ－４日）１４：４２：２０：３５５的配售对象中，遵从深交所网下发行电子平台主动天生的配售对象按次从后往前陈列予以剔除。以上经过共剔除９３个配售对象，对应的剔除的拟申购总量为４１，０１０万股，占本次发轫询价剔除无效报价后拟申购数目总和４，０９６，７３０万股的１．００１０％。剔除一面不得参加网下及网上申购。
３、发行人和保荐机构（主承销商）按照发轫询价结果，归纳探究发行人根基面、所处行业、可比上市公司估值程度、市集环境、召募资金需求、有用认购倍数以及承销危机等成分，洽商确定本次发行价值为７１．１７元／股，网下发行不再实行累计投标询价。
投资者请按此价值正在２０２２年７月２１日（Ｔ日）实行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２２年７月２１日（Ｔ日），个中，网下申购光阴为９：３０－１５：００，网上申购光阴为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
４、本次发行的发行价值不赶过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、世界社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、按照《企业年金基金处理手腕》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和相符《保障资金应用处理手腕》等章程的保障资金（以下简称“保障资金”）报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构相干子公司无需参加跟投。
发行人高级处理职员与重点员工专项资产处理安放华泰北途智控桑梓１号创业板员工持股召集资产处理安放最终政策配售股份数目为５６２，０３４股，占本次发行股份数目的２．５６％。
本次发行初始政策配售数目为３，２８８，０４３股PP电子官方，占本次发行数目的１５．００％。最终政策配售数目为５６２，０３４股，占本次发行数目的２．５６％。初始政策配售数目与最终政策配售数目的差额２，７２６，００９股将回拨至网下发行。
（１）３３．５４倍（每股收益遵从２０２１年度经司帐师事件所依照中邦司帐规则审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本盘算推算）；
（２）３１．７５倍（每股收益遵从２０２１年度经司帐师事件所依照中邦司帐规则审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本盘算推算）；
（３）４４．７２倍（每股收益遵从２０２１年度经司帐师事件所依照中邦司帐规则审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本盘算推算）；
（４）４２．３３倍（每股收益遵从２０２１年度经司帐师事件所依照中邦司帐规则审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本盘算推算）。
６、本次发行价值为７１．１７元／股，请投资者按照以下环境占定本次发行订价的合理性。
（１）按照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），北途智控所属行业为“Ｉ６５软件和讯息时间供职业”，截止２０２２年７月１５日（Ｔ－４日），中证指数有限公司揭晓的“Ｉ６５软件和讯息时间供职业”迩来一个月静态均匀市盈率为４４．８８倍。本次发行价值７１．１７元／股对应的发行人２０２１年扣除非每每性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为４４．７２倍，低于中证指数有限公司２０２２年７月１５日（Ｔ－４日）揭晓的“Ｉ６５软件和讯息时间供职业”迩来一个月均匀静态市盈率。
注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非每每性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本；
注３：因为震有科技２０２１年扣非前后ＥＰＳ为负值，扣非前后市盈率属于十分值，因而未纳入扣非前后市盈率均值盘算推算。
本次发行价值７１．１７元／股对应的发行人２０２１年扣除非每每性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为４４．７２倍，低于可比上市公司静态市盈率，低于中证指数有限公司２０２２年７月１５日（Ｔ－４日）揭晓的“Ｉ６５软件和讯息时间供职业”迩来一个月均匀静态市盈率，但仍存正在他日发行人股价下跌给投资者带来耗费的危机。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者合切投资危机，慎重研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
（３）按照本次发行确定的发行价值，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为２６１家，处理的配售对象个数为５，０７２个，占剔除无效报价后配售对象总数的６３．７６％，对应的有用拟申购数目总和为２，５６０，７３０万股，占剔除无效报价后申购总量的６２．５１％，对应的有用申购倍数为政策配售回拨后、网上钩下回拨机制启动前网下初始发行范畴的１，６２３．９３倍。
（４）提请投资者合切发行价值与网下投资者报价之间存正在的不同，网下投资者报价环境详睹同日登载于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《金融时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南京北途智控科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）。
（５）《南京北途智控科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的召募资金需求金额为６０，８３６．７２万元，本次发行价值７１．１７元／股对应召募资金总额为１５６，００６．７０万元，高于前述召募资金需求金额。
（６）本次发行服从市集化订价规定，正在发轫询价阶段由网下机构投资者基于实正在认购图谋报价，发行人与保荐机构（主承销商）按照发轫询价结果环境并归纳探究发行人根基面、所处行业、市集环境、同行业上市公司估值程度、召募资金需求、有用认购倍数及承销危机等成分，洽商确定本次发行价值。本次发行价值不赶过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如参加申购，均视为其已担当该发行价值，如对发行订价要领和发行价值有任何贰言，倡议不参加本次发行。
（７）投资者该当宽裕合必定价市集化包含的危机成分，晓得股票上市后大概跌破发行价，准确进步危机认识，加强价格投资理念，避免盲目炒作，囚系机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破发行价值。
７、按本次发行价值７１．１７元／股、发行新股２，１９２．０２９０万股盘算推算，发行人估计召募资金总额为１５６，００６．７０万元，扣除发行用度１２，９２５．９２万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为１４３，０８０．７９万元。
本次发行存正在因获得召募资金导致净资产范畴大幅度扩充对发行人的出产筹划形式、筹划处理和危机驾驭才智、财政情形、赢余程度及股东悠长优点发作苛重影响的危机。
８、本次发行的股票中，网上发行的股票无流利束缚及限售期设计，自本次公然辟行的股票正在深交所上市之日起即可流利。
网下发行一面采用比例限售体例，网下投资者该当答允其获配股票数目的１０％（向上取整盘算推算）限售限期为自愿行人初次公然辟行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市往还之日起即可流利；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市往还之日起劈头盘算推算。
网下投资者参加发轫询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售对象填写限售期设计，一朝报价即视为担当本通告所披露的网下限售期设计。
政策配售方面，发行人的高级处理职员和重点员工参加本次政策配售设立的专项资产处理安放华泰北途智控桑梓１号创业板员工持股召集资产处理安放本次获配股票限售期为１２个月。限售期自本次公然辟行的股票正在深交所上市之日起劈头盘算推算。限售期届满后，政策投资者对获配股份的减持合用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合章程。
１０、网下投资者应按照《南京北途智控科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网下发轫配售结果通告》，于２０２２年７月２５日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价值与发轫配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。
认购资金该当正在章程光阴内足额到账，未正在章程光阴内或未按央浼足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股扫数无效。众只新股同日发行时涌现前述情况的，该配售对象扫数无效。差别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏欠，共用银行账户的配售对象获配新股扫数无效。网下投资者宛如日获配众只新股，请按每只新股离别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应按照《南京北途智控科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果通告》践诺资金交收任务，确保其资金账户正在２０２２年７月２５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，亏欠一面视为放弃认购，由此发作的后果及相干公法义务由投资者自行经受。投资者款子划付需坚守投资者所正在证券公司的相干章程。
１１、当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠扣除最终政策配售数目后本次公然辟行数目的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的理由和后续设计实行讯息披露。
１２、配售对象应庄重坚守中邦证券业协会行业囚系央浼，申购金额不得赶过相应的资产范畴或资金范畴。供应有用报价的网下投资者未参加申购或者得回发轫配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应允担违约义务，保荐机构（主承销商）将违约环境报中邦证券业协会挂号。配售对象正在北京证券往还所（以下简称“北交所”）、上海证券往还所（以下简称“上交所”）、深交所股票市集各板块的违规次数团结盘算推算。被列入束缚名单时代，相干配售对象不得参加北交所、上交所、深交所股票市集各板块相干项宗旨网下询价及申购。
网上投资者毗连１２个月内累计涌现３次中签后未足额缴款的情况时，自结算参加人迩来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日盘算推算，含越日）内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。
１３、每一配售对象只可选取网下发行或者网上发行中的一种体例实行申购。凡参加发轫询价的，无论是否为有用报价，均不得参加网上申购。
本次发行申购，任一投资者只可选取网下或者网上一种体例实行申购，整个参加网下报价、申购、配售的投资者均不得再参加网上申购；单个投资者只可操纵一个及格账户实行申购，任何与上述章程相违背的申购均为无效申购。
１４、网下、网上申购完结后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照总体申购的环境确定是否启用回拨机制，对网下、网上的发行数目实行调整。整体回拨机制请睹《发行通告》中“二、５、回拨机制”。
１５、本次发行完结后，需经深交所同意后，方能正在深交所公然挂牌往还。要是未能得回同意，本次发行股份将无法上市，发行人会遵从发行价并加算银行同期存款息金返还给参加网上申购的投资者。
１６、本次发行前的股份有限售期，相合限售答允及限售期设计详睹《招股意向书》。上述股份限售设计系相干股东基于发行人统治必要及筹划处理的安闲性，按照相干公法、准则做出的自觉答允。
１７、中邦证监会、深交所、其他政府部分对本次发行所做的任何定夺或看法，均不剖明其对发行人股票的投资价格或投资者的收益做出本色性占定或者保障。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。请投资者合切投资危机，慎重研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
１８、请投资者务必合切危机，当涌现以下环境时，发行人及保荐机构（主承销商）将洽商采用中止发行法子：
（２）若网上申购亏欠，申购亏欠一面向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（３）网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠扣除最终政策配售数目后本次公然辟行数目的７０％；
（５）按照《证券发行与承销处理手腕》（证监会令〔第１４４号〕）第三十六条和《深圳证券往还所创业板初次公然辟行证券发行与承销生意实行细则（２０２１年修订）》（深证上〔２０２１〕９１９号）第五条，中邦证监会和深交所发觉证券发行承销经过存正在涉嫌违法违规或者存正在特殊情况的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相干事项实行考核管束。
如发作以上情况，发行人和保荐机构（主承销商）将实时通告中止发行理由、复原发行设计等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司将尽疾设计仍旧缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会订定注册的有用期内，且满意会后事项囚系央浼的条件下，经向深交所挂号后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重诱导行。
１９、拟参加本次发行申购的投资者，须认线日）披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中邦证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《招股意向书》全文，额外是个中的“强大事项提示”及“危机成分”章节，宽裕剖析发行人的各项危机成分，自行占定其筹划情形及投资价格，并慎重做出投资决定。发行人受到政事、经济、行业及筹划处理程度的影响，筹划情形大概会发作变更，由此大概导致的投资危机应由投资者自行经受。
２０、本投资危机额外通告并不保障揭示本次发行的扫数投资危机，倡议投资者宽裕深远剖析证券市集的特性及包含的各项危机，理性评估本身危机承袭才智，并按照本身经济气力和投资履历独立做出是否参加本次发行申购的定夺。
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